Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой квартал-Екатеринбург, 25 марта 2014 г.

«Деловой квартал» составил рейтинг страховых компаний Екатеринбурга

1533 просмотра

Аналитики издания выяснили, какая из действующих на территории региона местных и федеральных компаний собрала больше всего страховых премий КАСКО и ОСАГО за прошедший год.

В рейтинг «ДК» попали региональные страховые компании и филиалы федеральных, действующие на Свердловской области в сегменте КАСКО и ОСАГО. В итоговый список вошли страховщики, собравшие за 2013 г. взносы по указанным статьям на сумму не менее 61 млн руб.

Отбор участников проводился на основании отчетов ЦБ РФ, данные из которых авторы исследования округлили. Сотрудники аналитической группы отобрали крупнейших игроков по данным Центробанка, а также запросили экспертные комментарии у представителей ведущих компаний рынка автострахования о событиях и перспективах развития КАСКО и ОСАГО в Свердловской области.

Первое место в рейтинге сегмента КАСКО занимает «Росгосстрах» под руководством Вадима Каточикова. Объем собранных премий в 2013 г. в Свердловской области составил 915,1 млн руб. Второе место занимает Группа «Ренессанс Страхование» во главе с Сергеем Логвиненко: 525,4 млн руб. «Бронзу» получил «Ингосстрах», которым руководит Наталья Вагина: 509,6 млн руб.

«Росгосстрах» также стал лидером в сегменте ОСАГО: объем собранных премий по региону за 2013 г. составил 1 млрд 549 млн руб. Второе место досталось компании «Цюрих» под руководством Владимира Рябухина (293,4 млн руб.), третье — «АльфаСтрахованию» во главе с Натальей Моисеенко (293 млн руб.).

Также «ДК» составил дополнительные рейтинги: по объему собранных премий на один действующий договор КАСКО в 2013 г. тройку лидеров составили «Ренессанс страхование», «Югория» и «РЕСО-Гарантия». Первенство по ОСАГО распределилось следующим образом: «Национальная страховая группа», затем «Ингосстрах» и «Югория».

Ая ШАФРАН

События

Важным событием на рынке автострахования в 2013 г. стало внесение поправок о защите прав потребителей в закон об ОСАГО. Согласно новациям, в 2014 г. будут увеличены лимиты выплат по возмещению ущерба. Выплаты на восстановление автомобиля увеличатся со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб., выплаты в случае травм или летального исхода - со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Также изменятся сумма выплат по упрощенной системе оформления аварий без участия ГИБДД - с 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

В 2013 г. у владельцев полиса ОСАГО появилась возможность влиять на его стоимость. Теперь страховые компании должны заводить на всех водителей электронное досье после продажи полиса ОСАГО. Сведения будут вноситься в единую компьютерную информационную систему обязательного страхования. Таким образом, у каждого водителя будет своя страховая история. Так, если автовладелец на протяжении 10 лет не совершил ни одного ДТП, он при покупке полиса ОСАГО сможет получить коэффициент 0,5. Если же водитель неоднократно нарушал ОСАГО и попадал в ДТП, стоимость ОСАГО может подорожать для него в 2,5 раза.

Банк России предлагает увеличить стоимость полиса ОСАГО в 31 регионе, изменив территориальные коэффициенты, применяемые для расчета стоимости полиса. Базовую ставку тарифа при этом ЦБ собирается оставить неизменной. Данное предложение со стороны ЦБ вызвано критической ситуацией с доходностью в секторе ОСАГО, считают страховщики. Повышение планируется в самых убыточных субъектах для страховщиков: в Адыгее, Башкортостане, Бурятии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Удмуртии, Хакасии, Чувашии, Камчатском крае, Амурской, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Томской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областях и в Ямало-Ненецком АО. Свердловская область в число убыточных регионов не вошла.

Тренды

1. Рост страхования по КАСКО и ОСАГО замедляется. Так, в Свердловской области в 2013 г. объем собранных премий в сегменте КАСКО составил 6,6 млрд руб., и увеличился всего на 9% по сравнению с 2012 г. По сравнению с 2011 и 2010 гг., темпы роста упали вдвое. Объем собранных премий в сегменте ОСАГО увеличился на 8% по сравнению с 2012 г., что в три раза ниже динамики роста последних двух лет (по данным ЦБ РФ, региональный портфель ОСАГО составил 4,9 млрд руб.) Средняя прибыль с договора в 2013 г. составила 42 тыс. руб. по КАСКО и 3 тыс. руб. по ОСАГО. В среднем объем собранных премий на один офис по участникам рейтинга составляла 65,8 млн руб. в сегменте КАСКО; по ОСАГО – 52,3 млн руб.

2. В 2013 г. объем выплат по КАСКО И ОСАГО в регионе значительно увеличился. По КАСКО объем выплат вырос на 32% в сравнении с 2012 г., что в два раза выше динамики роста за последние два года (4,9 млрд руб. в денежном выражении). По ОСАГО объем выплат составил 2,6 млрд руб., что больше на 22% чем в 2012 г. и 1,5 раза выше динамики роста за 2011-2010 гг. Таким образом, убыточность по договорам в обоих видах страхования составляла до 70% в 2013 г. В среднем объем выплат (убытков) по 1 договору в 2013 г. по КАСКО среди участников ТОП-листа составил - 28 тыс. руб., ОСАГО - 2 тыс. руб.

3. В 2013 г. на тысячу договоров по данным страховщиков, представленных в рейтинге в сегменте КАСКО приходилось 43 отказа, в сегменте ОСАГО – 2 отказа. С 2012 года эксперты отмечают рост обращения клиентов страховых компаний к юристам, перекупающим право требования у пострадавших. Автовладельцы стали подавать в суды не только по текущим убыткам, но и по делам прошлых лет, что усугубляет ситуацию с доходностью ОСАГО.

Прогнозы

Константин Шевелев, руководитель Уральской региональной дирекции СГ УРАЛСИБ

По итогам 2013 г. можно констатировать, что динамика рынка коммерческого страхования Свердловской области была заметно ниже общероссийских показателей: 2,5% против 8,3%. Однако по ряду направлений региональный рынок уверенно рос. Так, сегмент КАСКО в Свердловской области показал темп в 8,8%, тогда как общероссийский показатель был на уровне 8,3%. ОСАГО в Свердловской области развивалось так же активно, как и в России в целом, - плюс 8,3%. По нашей оценке, рост рынка коммерческого страхования в Свердловской области по итогам 2014 г. может быть в пределах 1-3%. При этом сегмент КАСКО может увеличиться на 1-3%, а ожидаемый темп по ОСАГО несколько выше – порядка 2-5%. Но этот прогноз не статичен, ожидания могут быть скорректированы в зависимости от изменения базовых параметров.

Сергей Букреев, заместитель генерального директора, директор Уральской дирекции ЗАСО «ЭРГО Русь» в Екатеринбурге

В 2014 г. очевиден уход с рынка ряда игроков по разным причинам, в основном – по экономическим. Ожидаем резкий рост тарифов на добровольные виды страхования физических лиц. Не исключено «замораживание» ряда видов страхования, например, добровольного страхования автогражданской ответственности. Причина – разгул страхового мошенничества. Портфели ушедших компаний будут перераспределяться между оставшимися на рынке, и для клиентов уходящих СК во многих случаях будет невозможно вновь застраховаться по привычным тарифам. Продолжится тенденция к уменьшению комиссии посредникам и к уменьшению доли продаж полисов вне офиса.

Александр Меренков, генеральный директор СК «Северная казна»

По ОСАГО ситуация неоднозначная. Можно предположить, что большое число компаний продолжат ограничивать свою долю ОСАГО в портфеле. И если тарифы не будут увеличены, то страховщики предпочтут не наращивать продажи: работать с безубыточными клиентами. Остальным будут рекомендовать обращаться в другие компании, ссылаясь на различные причины. Кроме того, продолжится практика продаж страховок «в нагрузку»: когда ОСАГО продается только при покупке других видов страхования на сумму не менее стоимости полиса ОСАГО. Если же тарифы увеличат, то ситуация с продажей полисов в течение 3-6 месяцев должна вернуться к привычной. В 2014 г. можно предвидеть рост тарифов на КАСКО на 20-30%. Из-за позиции Верховного суда, по которой страховщики «должны платить за все», компании не будут брать на страхование сомнительные автомобили, более жестко станут подходить к урегулированию убытков и расчету стоимости ремонта.

Рейтинг страховых компаний в сегменте КАСКО и ОСАГО 2013

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13911 Группа Ренессанс Страхование 3912 Ингосстрах 14147 Национальная страховая группа (НСГ) 400 РЕСО-Гарантия 6353 Росгосстрах, ООО 8554 Северная казна 1338 УралСиб 2065 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35488 Цюрих 653 [Зетта Страхование 756] ЭРГО Русь (ERGO Русь) 475 [Юнити страхование 26] Югория 1904 Персоны: Букреев Сергей Вячеславович Вагина Наталья Викторовна Каточиков Вадим Андреевич Логвиненко Сергей Анатольевич Меренков Александр Владимирович Моисеенко Наталия Васильевна Рябухин Владимир Анатольевич Шевелев Константин

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »